Vigrid, zur Strafe von der Göttin Frigg in eine hässliche Schwarzelfe verwandelt, schwört Rache gegen alles Lebende. Getarnt als Spinne lauscht er Lupines und Tjahzis Plan, den Zwergen mit dem Metall das es nicht gibt, gegen die Schwarzelfen zu Hilfe zu eilen. Diese wollen unter der Führung der Schwarzelfenkönigin Lolth die Wurzeln von Yggdrasil kappen um die neun Welten in einen ewigen Krieg zu führen. Vigrid verrät Lupine und ihre Freunde, was er aber schnell bereut.