Nach ihrer Zeitrechnung waren die vier Raumfahrer, die von einer Mission zu den Grenzen des erfahrbaren Alls zur Erde zurückkehren, gerade eben sechs Jahre unterwegs. Die Erde jedoch ist um fast ein Jahrtausend gealtert und nicht mehr wiederzuerkennen.
Schon bei Eintauchen ins Sonnensystem wird die Crew von mysteriösen Traumvisionen geplagt. In der Nähe des Planeten Pluto begegnet den Astronauten ein geigenspielender Junge auf einem Delphin. Je mehr sie sich der Erde nähern, desto stärker empfinden sie den Einfluß einer schrecklichen Macht des Bösen.