Der machthungrige Herzog Malik zwingt Prinz Jerom, Violaura und ihre Begleiter, sich immer mehr in den Süden des zerstörten Landes zurückzuziehen. Dabei weiß Malik genau, daß mit Barnabas' Tod das Geheimnis des ewigen Lebens unwiderruflich verloren ist. Für die Gruppe um den Prinzen rückt nicht nur Maliks Lokomotive immer näher, sondern auch die Realität von Nikolas' Traum. Wird sich die Prophezeiung des alten Barnabas erfüllen? Gibt es ein Meer am Ende der Welt?