Die Affäre zwischen dem Prinzen Jerom und der schönen Violaura beginnt sich auf die Stimmung am Hof auszuwirken. Dem machtlüsternen Herzog Malik kommt diese Entwicklung nicht ungelegen. Geschickt weiß er aus Jeroms Autoritätsverlust seinen Vorteil zu ziehen. Violaura ist inzwischen ihrem Bruder Nikolas in das Café des Sonderlings Barnabas gefolgt. Doch hat das verwöhnte Mädchen offenbar Schwierigkeiten, die Träume des skurrilen Alten nachzuvollziehen...