Nach der gewaltigen Flutwelle, die die Küsten der Länder von Arran verwüstet hat, erbauen die Blauelfen auf den Ruinen von Ennlya eine neue Hauptstadt. Doch rätselhafte Massaker schüren Misstrauen und Hass bei ihren menschlichen Nachbarn. Für Lanawyn und ihren junge Schülerin Ylanoon beginnt eine gefährliche Ermittlung in den Tiefen eines finsteren Waldes, wo der personifizierte Tod lauert...