Gaw'yn ist auf der Suche nach dem Saphirdolch, denn er hofft, dass dieser ihn von seiner dunklen Seite befreien kann. Im Eis des hohen Nordens sucht er zusammen mit zwei jungen Dunkelelfen nach der mythischen Stadt Skögsta. Doch bei einem seltsamen Lager kreuzt sein Weg den eines uralten Raubtiers, das ein Geheimnis birgt, welches mit der innersten Natur aller Elfen zusammenhängt...