Nachdem wieder Frieden auf Aquablue eingekehrt ist, muß Nao zurück zur Erde. Zusammen mit seinen Kameraden Rabah, Carlo und Cybot macht er sich an Bord der Stromboli auf den Weg zu seinem Heimatplaneten. Aber eine Panne im Triebwerk der Stromboli bringt die Gefährten zu einem völlig anderen Zielort, an dem sie mit Naos Vergangenheit konfrontiert werden.