Die Truppe um Michonne kommt endlich in dem Gebiet an, das von der Gruppe der mysteriösen Funkbekanntschaft Eugenes besiedelt wird. Die Regierung dieses Gebietes liegt in den Händen einer Gouverneurin, die mit militärischen Maßnahmen versucht Ordnung zu halten. Währenddessen kommt der Wiederaufbau der Anhöhe gut voran und Carl versucht nicht nur die zerstörten Häuser, sondern auch seine Freundschaft zu Sophia wiederaufzubauen. Während außerhalb Alexandrias alles nach Plan verläuft, hat Rick in seiner Stadt mit persönlichen Konflikten zu kämpfen…