Masken verwandeln einen jungen Mann in was immer er möchte. Als Gestaltwandler nutzt er diese geheimnisvolle Kraft, um seine Heimat zu retten. Ein Konflikt zwischen den amerikanischen Ureinwohnern und den spanischen Konquistadoren scheint ihm die Lösung, aber kann es ein einziger Mann gegen das gesamte spanische Königreich aufnehmen?