Endlos weit erstreckt sich die Salzwüste, in der Storm und Rothaar in die Klauen des verbrecherischen Sklavenhalters Bajo geraten. In dieser unwirtlichen Hemisphäre will Bajo sich mit Hilfe des besessenen Genetikers Prov eine hypnotisch manipulierbare neue Menschenrasse heranziehen. Ob es Storm und den Wüstenmenschen gelingt, die Pläne zu durchkreuzen?