Ein Dimensionsportal in den falschen Händen sorgt dafür, dass sich Dämonenhorden in die Straßen von San Francisco ergießen. Für Buffy und die Gang kommt diese neue Bedrohung zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt, weil sie genug mit sich selbst zu tun haben: Willow hat einen echt echten Job, Xander flirtet mit seiner Geister-Ex, Andrew wird vom Bösen versucht und Buffy und Spike ... na ja, das Übliche eben.