Auf der Suche nach seinen verschollenen Angehörigen nähert sich Jeremiah mit seinem Begleiter Kurdy einem für Weiße gesperrten Indianergebiet. Mehrmals schon sind sie einem merkwürdigen Zauberkünstler begegnet, dessen von Kopf bis Fuß verhüllter Begleiter mit seinen Augen scheinbar tödliche Strahlen aussenden kann. In der verbotenen Zone kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung...