Unaufhaltsam wurde Amerika durch die unüberbrückbaren Klassengegensätze in einen alles vernichtenden 3. Weltkrieg getrieben. Nur wenige überlebten das Inferno, und in der Asche der Zivilisation entstand eine neue Gesellschaft mit neuen Gesetzen. In dieser rauhen Welt versuchen sich Jeremiah und sein Freund Kurdy Malloy zu behaupten.
Bei einem barbarischen Überfall auf ihr Dorf verschwindet die Familie des jungen Farmerssohns Jeremiah spurlos. Gemeinsam mit dem Vagabunden Kurdy Malloy, dem er durch Zufall das Leben gerettet hat, macht sich Jeremiah auf die Suche nach seinen Angehörigen. In der Stadt Bends Hatch begegnen sie dem bizarren Provinzfürsten Fat-Eye, der seine Macht auf den Handel mit Sklaven gründet...