Jeremiah und Lena werden auf ihrer Reise nach Süden von den ersten eisigen Wintertagen überrascht. Sie finden Zuflucht auf einem ehemaligen Luxusdampfer, der von Zwergen und Verrückten bewohnt wird ­ eine kleine, grotesk anmutende Gemeinschaft, die nach ihren eigenen Gesetzen lebt. Doch unter der bunten Oberfläche lauert ein tödliches Geheimnis...