Nicolas Lash verlor alles, als er Josephine traf. Nun führt ihn ihre Spur der Geheimnisse ins Seattle der Mittneunziger, wo er auf die tragische Geschichte einer strauchelnden Grunge-Band stößt, in deren Welt eine schöne Frau mit Gedächtnisverlust stolpert. Ist sie ihre Muse? Wird sie die Band davor bewahren, nur ein One-Hit-Wonder zu bleiben? Oder ist sie etwas viel Schlimmeres ... zumal es ein Psychokiller auf sie abgesehen hat!?