Seit der dreizehnjährige Waise Thomas denken kann, leben er und die anderen Bewohner des kleinen Dorfes Thorpe unter dem Einfluss eines düsteren und größenwahnsinnigen Vikars. Dieser kontrolliert den Ort mit eiserner Hand und versucht, seine Macht durch Okkultismus auszudehnen. Niemand wagt, sich ihm in den Weg zu stellen, bis Thomas den geheimnisvollen Fremden Raphah trifft. Gemeinsam mit dem Mädchen Kate lassen sie sich auf Gefahren ein, welche weit über ihre Vorstellungskraft hinausgehen. Ein Kampf gegen finstere Mächte und Dämonen beginnt, der den drei Freunden beinahe zum Verhängnis wird. In dem Moment, in dem die Situation dann zu eskalieren droht und keine Hoffnung mehr zu erwarten ist, bekommen Thomas und seine Gefährten unerwartete Hilfe...