Dorothy Gale und ihr Cousin Zeb purzeln nach einem Erdbeben tief ins Innere der Erde, und sie landen im unterirdischen Reich Mangaboo. Sie kriegen es mit unsichtbaren Bären, schrecklichen Wesen aus Holz und hungrigen, 66 Jahre alten Baby-Drachen zu tun! Doch Dorothy steht bald ein alter Freund zur Seite: der Zauberer von Oz!