Kapitän Hannibal Méridaec begegnet im Grafen Cagliostro einer alten Nemesis. Einst hat seine Mutter für den Grafen gearbeitet, der schon immer auf der Suche nach der ewigen Jugend war und nun hofft mit der Hilfe des Steins der Gaëldenn ans Ziel zu kommen. Méridaec erinnert sich zurück an seine Jugend und wie ihm der Graf zugesetzt hat und wie er letztendlich entkommen konnte. Er erkennt, dass er sich zunächst dieses Problems annehmen muss und dass er seine Mannschaft einweihen muss in seine Pläne, bevor er wirklich weiter machen kann.