Während die Paradieswächter das Ende der Menschheit vorbereiten, stehen sich Jackie und Ripclaw im Zweikampf gegenüber. Erst als Jenny dazwischen geht und ihrem alten Freund offenbart, dass sie und Robert Bearclaw verlobt sind, ist Jackie dazu bereit sich von Ripclaw im Umgang mit der Darkness schulen zu lassen. Da sie aber nur bis zum Morgengrauen Zeit haben - dann nämlich wollen die Horden der Paradieswächter losschlagen - begeben sich die beiden auf eine spirituelle Reise in Jackie Estacados Unterbewusstsein. Und dort trifft Jackie erstmals auf seinen Vater... Auch Sonatine ist mit von der Partie, der sich in Wenders Körper auf der Suche nach dem Träger der Finsternis befindet.