Im zweiten Band nimmt uns Joss Whedon mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, wo wir berühmte und mächtige Vampire treffen und ihre grausigen Geheimnisse erfahren. Neben Dracula und Jack the Ripper sind auch Buffy, Spike, Drusilla und Angel mit von der Partie. Begleitet Edna Giles, die junge Wächterschülerin und zukünftige Großmutter von Rupert Giles, auf ihrem ersten großen Abenteuer.