Nach der Schlacht in Tokio ist Tristesse im Domizil der Jägerinnen eingekehrt. Den errungenen Sieg empfinden fast alle nach den erlittenen Verlusten als Niederlage - auch Dawn, für die die Versuche der Hexen, sie zu entzaubern, zu immer neuen und wenig begeisternden Metamorphosen führen. Und dann, wie aus dem Nichts, bricht die Zukunft über Buffy herein - in Form von Fray. Das Mädchen, das dieselbe Waffe wie Buffy führt, reißt die Jägerin durch einen Dimensionsspalt in eine andere Zeit - um sie zu töten. Doch wer ist das Mädchen mit der lila Locke, wer steckt hinter der ganzen Sache und wird Buffy wieder den Weg zurück in ihre Epoche finden?