Kaiser Augustus ist tot. Nun ist es an Tiberius, über Rom zu herrschen. Doch die Größe Roms ist zerbrechlich und in den Schatten wird eine Verschwörung geschmiedet. Seianus ist einer der Verschwörer und setzt auf die schöne Morphea, um seine Ziele zu erreichen. Arminius hingegen träumt davon, die stolze Stadt unter die Herrschaft seines germanischen Volkes, der Cherusker, zu bringen. Marcus, sein Blutsbruder und Freund aus Kindertagen, hat sich von Arminius losgesagt, weil er ihm vorwirft, Rom verraten zu haben. Er selbst ist nur von einer Sache besessen: seinen Sohn zu finden...