»Night of the Ghoul« (1936) sollte das Kronjuwel im illustren Oeuvre des legendären Regisseurs T. F. Merritt darstellen: ein Horror-Klassiker, der »Dracula« und »Frankenstein« in nichts nachsteht. Aber ein desaströser Brand während der Drehschluss-Party vernichtete nicht nur sämtliche Aufnahmen des Films, sondern kostete auch alle Darsteller und die komplette Crew das Leben. »Night of the Ghoul« lief niemals im Kino. Jahrzehnte später stolpert Filmfan Forest Inman zufällig über Originalaufnahmen und begibt sich auf eine obsessive Suche nach der Wahrheit um das mysteriöse Meisterwerk. Seine Odyssee führt ihn in die kalifornische Wüste, wo ihn ein alter Mann mit einer ominösen Warnung erwartet…