500 Jahre nach seiner tödlichen Niederlage gegen den Dämonengott wurde Dämonenkönig Hairam als Mensch wiedergeboren. Gott sei Dank hat er seine Fähigkeiten und Kräfte behalten. So macht er sich in dieser neuen Ära auf die abenteuerliche Suche nach dem untergetauchten Dämonengott. Auf seiner Reise wird er nicht nur der Lehrmeister für Magie von Elfenprinzessin Lumiel, sondern gerät in der königlichen Hauptstadt von Ortoville auch in dunkle Intrigen ...