Auf dem Weg nach Locamee wird Gaw'yns Schiff überfallen. Die Angreifer hatten jedoch nicht mit einem Gegner wie Gaw'yn gerechnet, und dank seines Kampfgeschicks macht der Schwarzelf kurzen Prozess mit den Piraten. Das erweist sich als folgenträchtig, denn die Handelsstadt Locamee wird von einem Prinzen regiert, der mit den Kriminellen im Bunde stand. Obendrein findet Gaw'yn unfreiwillig heraus, dass der sadistische Regent widerliche Treibjagden auf Elfen veranstaltet, denn er ist überzeugt, dass die Herrschaft der Menschen über Arran unangefochten sein sollte.