Ubu vom Stamm der Kulu ist der letzte Überlebende seiner Familie, nachdem diese von grausamen Kriegern der Tog niedergemacht wurden. Von unstillbarem Rachedurst und der vagen Hoffnung geleitet, dass sein kleiner Bruder als Gefangener der Tog noch am Leben sein könnte, wandert Ubu zum Vulkan Karakenn, wo die roten Götter wohnen: die mächtigen Zul-Kassai. Und Ubus Anliegen findet Gehör! Denn entgegen dem Willen ihrer Ältesten beschließen Roa’Saa und ihre engsten Gefährten, Ubu nach Süden ins Land Togu zu folgen, wo der Anführer der Tog-Krieger lebt. Unterwegs lehren die Zul-Kassai Ubu die Kampfeskunst, wodurch sie nicht nur einen unerfahrenen Kulu zum Krieger machen, sondern auch enge Bande zu dem willensstarken jungen Mann knüpfen. Doch am Ziel ihrer Reise liegen die Dinge nicht so, wie sie scheinen…