Nach einer schreckenerregenden Mission in Borduria ist der Ork-Schamane Nerrom zurück auf seiner Heimatinsel Mahalal, um sein Volk vor der todbringenden Gefahr durch die Nekromantin Lah’saa und ihre Ghularmee zu schützen. Doch dafür muss er die hitzköpfigen und notorisch zerstrittenen Clanführer überzeugen, sich angesichts dieser Bedrohung zusammenzuschließen. Und als wäre das nicht schon schwierig genug, werden ihm auch noch zwei aufsässige Häuptlingssprösslinge anvertraut, die ihm den letzten Nerv rauben. Aber allen Widerständen zum Trotz und konfrontiert mit seinen schlimmsten Albträumen, wird Nerrom vor keinem Opfer zurückweichen, um seine Landsleute vor einem tragischen Schicksal zu bewahren.