Die USA in den 1960er-Jahren. Lee Harvey Oswald wurde nicht getötet, sondern versteckt sich in den geheimen Archiven des Department of Truth vor den Augen der Öffentlichkeit. Als er hier auf den ambitionierten Mitarbeiter Doc Hynes trifft, beschließen die beiden, die Zusammenhänge zwischen zahlreichen paranormalen Phänomenen, die aus mehreren Regionen gemeldet wurden, auf eigene Faust zu ergründen. Ihre Operation wird zur Lehrstunde über die verschwörungstheoretische Demagogie von Aleister Crowley und Jack Whiteside Parsons, L. Ron Hubbard und Scientology und führt sie immer näher zum Fundament der jüngsten Mothman - und Ufo Sichtungen. Die Folgen sind katastrophal.