Auf ihrer Reise zum Schloss des Damonenkonigs sind Frieren, Fern und Stark in einer Region angekommen, deren Bewohner sich seit langer Zeit mit den Resten der Armee des Dämonenkonigs bekriegen. Seltsamerweise scheinen die Dämonen allerdings Frieden mit den Menschen schielen zu wollen. Frieren traut den Dämonen jedoch nicht und merkt, dass eine alte Bekannte in die Geschehnisse involviert ist.