Jedes Jahr werden die jungen Orkkrieger einem Initiationsritual gemäß auf Kampfexpedition gegen einen benachbarten Clan ausgesandt. Unter ihnen ist Winhbor vom Clan der weißen Raben, dessen Nächte von Visionen eines todbringenden Drachen heimgesucht werden… während tagsüber seine starrköpfige Schwester an seinen Nerven zerrt. Auch diese wurde für die Expedition auserwählt, doch weiß sie nicht, dass Winhbor einen geheimen Plan hat, der alle in einem Strudel aus Tränen und Tod fortreißen wird…