Bessie ist immer noch auf der Suche nach ihrem Vater, der während des Zweiten Weltkriegs verschwunden ist. Gerüchte, die sie von einem etwas zwielichtigen Schrotthändler erhält, führen sie dabei nach Tripolis. Da ihr Flugzeug jedoch einen irreparablen Schaden erlitten hat, bleibt Bessie nichts anderes übrig, als ihr Fluggerät auszutauschen. Dabei verguckt sie sich in ein ganz besonderes Wasserflugzeug, das ihr auf ihrer abenteuerlichen Reise in eine der verborgensten Ecken Libyens noch gute Dienste leisten wird.