Zwar hat Kohaku den Hauptengel Hisui inzwischen ausfindig gemacht, doch haben sich dadurch nur noch mehr Probleme eingestellt: Hisui hat sich in den Dämonen Koyuko verliebt und möchte daher nicht in den Himmel zurückkehren. Mit Shuichiros Rat und Hilfe soll nun geklärt werden, wie man verhindern kann, dass es ob der verbotenen Liebe zu einem Krieg zwischen Himmel und Unterwelt kommt