Inspektor Spadaccini wird immer wieder mit seiner unseligen Kindheit im Waisenhaus Santa Rosa konfrontiert - und das so intensiv, dass es wehtut. Vor allem der heutige Star-Fotograf Alan Smithee ist ihm in übelster Er­innerung. Mit Hilfe von Frank Black alias dem Phantom stellt Spadaccini diesen Smithee und holt mit seinen berüchtigten Methoden erhellende Informationen aus ihm heraus.