In Slurce unterziehen sich junge Rekruten einer knallharten Ausbildung, um zu effizienten und gnadenlosen Söldnern zu werden. Prüfungen erwarten sie, die aus ihnen die gefürchtetsten Wesen von ganz Arran machen sollen. Gerade als eine Gruppe von Novizen die tückischen Labyrinthe der Zitadelle in Angriff nimmt, wirft ein Drachengeschwader Felsblöcke ab und greift das Heiligtum der Schwarzelfen an. Alle fragen sich: Woher kommt diese Armee, wer führt sie und mit welchem Ziel?