Auf der Flucht vor den Vasallen des Generals Shan Amurath geraten Conan und die von ihm befreite Sklavin Olivia auf eine unbewohnte Insel. Sie machen dort Halt, um wieder zu Kräften zu kommen. Aber ein uralter Fluch liegt auf dem Eiland, und des Nachts wird es von grauenhaften Ungeheuern heimgesucht. Aus dieser Klemme werden Conan und Olivia nur gemeinsam entkommen können.