Das Mittelalter - einhundert Jahre voller Aufruhr und Krieg liegen hinter uns. In Midland ist die gefürchtete Söldnertruppe der »Falken« zu einer regulären Armee des Königs geworden, der sich die Befriedung des Landes zum Ziel gesetzt hat. Unter ihrem charismatischen Anführer Griffith erringen die Falken Sieg um Sieg. Auch unser Held Guts, von Natur aus eher ein Einzelkämpfer, glaubt, auf der Suche nach »seinem« Platz in der Welt bei den Falken und Griffith endlich fündig geworden zu sein. Nach dem überstandenen Todeskampf mit dem furchtbaren Zodd erfährt Guts Dankbarkeit und Anerkennung von Griffith. Wie wird diese völlig neue Erfahrung sein Leben verändern!? Guts ist ein halbblinder Krieger, dem auch noch ein Arm fehlt und der ein diabolisches Zeichen trägt. Und doch kreuzt sich sein Weg mit Puk, einem lustigen Elfen mit außergewöhnlichen Heilungskräften, der sich entschließt, ihn auf seiner Reise zu begleiten. Sie entdecken ein menschenfressendes Monster, das so teuflisch und gefürchtet ist, daß ihm die Dorfbewohner selbst regelmäßig Opfer bringen, um seine Wut zu bändigen. Guts fordert das Monster zu einem Zweikampf mit allen Mitteln heraus, einer ist dem Tode geweiht, der Kampfeslärm läßt die Erde erbeben...