Die mysteriöse schwimmende Region ist in großer Gefahr, aber niemand weiß, woher die Bedrohung kommt. Die zum Tode verurteilten Rothaar und Kiley werden vom Mandat auf Erkundungsmissionen geschickt und reisen mit ihrem Führer Ginnes durch Teile der tiefen Welt. Auf diese Weise finden sie eine schreckliche Waffe, die von einem der größten Feinde des Mandats vorbereitet wurde. Sind Rothaar und Kiley schnell genug, die Katastrophe zu verhindern?