Pelissa, Bragon und ihr maskierter Begleiter haben sich auf die beschwerliche Suche nach dem Vogel der Zeit gemacht. Dessen Wohnstatt liegt zwischen Himmel und Erde auf dem Himmelsfinger, einer riesigen Felsnadel mitten im Reich Grauwolfs. Doch der legendäre Krieger fordert von jedem, der die Grenzen seines Territoriums überschreitet, einen Blutzoll...