Während auf dem vor der Küste kreuzenden amerikanischen Flugzeugträger ein Großangriff auf Neu-Tokio geplant wird, kommt es in den Ruinen der »alten Stadt« zum Zweikampf zwischen dem »Colonel« und Tetsuo. Da verliert Tetsuo die Kontrolle über seinen Körper. In einer Transmutation, die die ganze Stadt erschüttert, wird er aus einer gigantischen amorphen Masse wiedergeboren.
Amerikanische Kampfbomber lassen einen Feuerhagel auf Neu-Tokio niedergehen - aber inzwischen haben Tetsuos Kräfte so ungeheure Ausmaße angenommen, daß er den Angriff abwehren kann. Und als die Amerikaner aus einer gigantischen Laserkanone im Orbit den ultimativen Vernichtungsschlag führen wollen, gelingt es Tetsuo, den Satelliten aus seiner Umlaufbahn zu bringen. Außer Kontrolle geraten, stürzt die tödliche Waffe der Erde entgegen.