Angel und Faith sind weiter auf der Suche nach einem Zauber, der Giles wieder ins Leben zurückruft. Dabei treffen sie auf Willow, die ihrerseits versucht, die Magie wieder in die Welt zurückzubringen - das Treffen verläuft nicht wirklich herzlich. Aber Willow willigt schließlich ein, Angel zu helfen, wenn er Connor sie in eine Höllendimension zu begleiten!