Nach Trice‘ Tod macht sich der junge Ray auf, die weite Welt zu erkunden. Noch nie zuvor in seinem Leben hat er andere Menschen getroffen. Als er nach einer langen und harten Reise Anzeichen auf eine Zivilisation findet, scheint sein Traum endlich wahrgeworden zu sein. Doch der lang ersehnte Kontakt offenbart eine zwiegespaltene Gesellschaft und zwingt Ray zu Entscheidungen, die das Schicksal der ganzen Welt verändern könnten…